中信证券发文称，大科技板块基本面向好，估值性价比高，仍是未来市场投资主线之一，将得到资金青睐。其中消费电子迎来复苏，半导体景气持续上行，板块估值进入合理区间。随着全球经济回暖，5G换机潮仍在持续、TWS耳机具有广大的潜在市场、可穿戴设备高速增长，叠加低基数效应，预计2021年消费电子行业将迎来修复式增长机会。从半导体行业来看，随着消费电子及汽车电子等需求快速恢复，全球半导体晶圆供需持续紧张。当前通信板块机构配置比例极低，主要因5G下游场景发展不及预期，运营商CAPEX支出增速放缓导致5G建设进度放缓。但在目前市场风格高低切换的情况下，我们认为高估值抱团板块资金外溢或带来板块估值修复机会。

（文章来源：第一财经）

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